Prysmian va acquérir l'américaine Atkore pour 95 $ par action

Le câblier italien Prysmian a signé le 3 août 2026 un accord de fusion définitif pour acquérir le fabricant américain de systèmes d'installation électrique Atkore (NYSE : ATKR) pour 95 $ par action en numéraire. La valeur d'entreprise implicite est d'environ 3,8 Md$ (3,3 Md€), soit 9,8 fois l'EBITDA 2025 et 7,1 fois en incluant les synergies en rythme annuel ; la prime est d'environ 23 % par rapport à la moyenne pondérée par les volumes sur 90 jours au 31 juillet 2026. Prysmian étend son activité nord-américaine à des produits connexes aux câbles tels que les conduits, la gestion de câbles et les systèmes de chemins de câbles, visant la demande liée à l'électrification et aux centres de données pour l'IA. Le closing est attendu d'ici fin 2026, sous réserve de l'approbation des actionnaires d'Atkore et des autorités réglementaires. Deuxième source : EC&M (https://www.ecmweb.com/business-industry/news/55395155/atkore-inc-to-be-acquired-by-prysmian). Mise à jour (14 sept. 2026) : le délai d'attente antitrust prévu par le Hart-Scott-Rodino Act américain a expiré à 23 h 59, heure de l'Est, le 14 septembre 2026 (les notifications HSR avaient été déposées le 14 août 2026), levant ainsi une condition clé du closing. La déclaration de procuration (proxy statement) a été envoyée pour la première fois aux actionnaires d'Atkore aux alentours du 9 septembre 2026 (Atkore, formulaire 8-K déposé le 15 sept. 2026). Correction (25 sept. 2026) : la déclaration de procuration définitive (DEFM14A) fixe bien une date : les actionnaires d'Atkore voteront sur la fusion lors d'une assemblée spéciale virtuelle le 7 octobre 2026, avec une date d'enregistrement au 4 septembre 2026 ; l'approbation nécessite la majorité des actions en circulation (SEC, DEFM14A). Mise à jour (7 oct. 2026) : les actionnaires d'Atkore ont adopté l'accord de fusion lors de l'assemblée spéciale virtuelle, par 27 600 871 voix pour, 21 281 contre et 18 885 abstentions. Sur les 33 773 062 actions ayant droit de vote (date d'enregistrement : 4 sept. 2026), 27 641 037 étaient représentées, de sorte que le quorum a été atteint ; le vote consultatif sur les rémunérations liées à la fusion a été approuvé par 23 392 804 voix contre 4 112 417. Le dépôt n'indique pas de date de finalisation, et les autorisations restantes en matière d'investissements étrangers sont encore attendues (Atkore, formulaire 8-K déposé auprès de la SEC, 7 oct. 2026). Mise à jour (7 oct. 2026) : après le vote des actionnaires, Prysmian s'attend à finaliser l'acquisition le 19 octobre 2026, sous réserve de l'autorisation réglementaire restante et des conditions usuelles (Prysmian, communiqué, 7 oct. 2026). Mise à jour (19 oct. 2026) : Prysmian a finalisé l'acquisition le 19.10.2026 : les actionnaires d'Atkore ont reçu 95 USD par action en numéraire et Atkore est désormais une filiale détenue en totalité (communiqué de Prysmian, 19.10.2026).